2024年2月1年期贷款市场报价利率（LPR）报3.45%，上月为3.45%；5年期以上LPR报3.95%，上月为4.2%。本次1年期LPR未变，5年期LPR下调25BP，这也是5年期LPR降幅最大的一次。这是第四次出现MLF利率未变但LPR下调的情况，业内认为，未来应进一步淡化LPR与MLF利率之间的关系。

　　2、沪深证券交易所：对宁波灵均限制交易并启动公开谴责程序。在交易监控中发现，2月19日开盘后，宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，卖出沪市股票合计11.95亿元，期间深证成指、上证指数快速下挫，影响了正常交易秩序。根据相关规定，决定从2024年2月20日起至2024年2月22日止对宁波灵均名下相关证券账户采取限制交易措施，并启动对宁波灵均公开谴责纪律处分的程序。

　　3、沪深证券交易所：量化交易报告制度平稳落地。2023年9月1日，沪深证券交易所发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，建立起针对量化交易的专门报告制度和相应监管安排，于2023年10月9日正式实施。在市场参与各方的共同努力下，目前上述制度已平稳落地，存量投资者已按要求如期完成报告工作，增量投资者落实“先报告、后交易”的规定，各方报告的质量总体符合要求，为进一步加强和改进量化交易监管打下了基础。沪深证券交易所将结合报告信息，持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。

　　4、每日经济新闻：在2月19日下午，证监会主席吴清率队前往银河证券金融街营业部，与十多名个人投资者代表进行了座谈交流。据记者了解，吴清此次座谈对象均是营业部客户，且“谈了不短的时间”。

　　5、中国基金报：中央财经大学贺强提议在国有大盘股蓝筹股和北交所试点T+0。中央财经大学金融学院教授贺强线日座谈会。贺强比较关注“T+0”交易制度，他表示，有人说T+0不利于保护散户利益，其实我觉得这个恰恰说反了，T+0交易可以当日止损。全世界期货交易所的制度都是T+0，因为期货交易风险大，必须要当日止损及时规避风险。发现错误了可以及时修正来减少损失，如果普遍推出T+0有所担心，可以先在国有大盘股蓝筹股和北交所搞试点。

　　央视新闻：美方正考虑采用关税以外的方式，限制对中国智能汽车及相关零部件的进口。欧盟也对中国电动汽车发起了反补贴调查。对此，外交部发言人毛宁表示，把正常的贸易往来泛安全化、泛意识形态化，以“去风险”为名，构筑“小院高墙”，不追求“跑得更快”，却试图“绊倒别人”，看似赢了，实则输掉了自己的长远发展，也拖累了世界的进步和繁荣。

　　中国新闻网：美国正在考虑以中俄合作为由对一些中国企业进行制裁。对此，外交部发言人毛宁表示，中国有权同世界各国开展正常的合作。我们一贯反对没有国际法依据、未经安理会授权的单边制裁和“长臂管辖”。中方将继续采取必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。

　　中国天气网：受寒潮影响，2月20日至21日，中东部雨雪进入最强时段，华北、黄淮等地部分地区将遭遇暴雪，江南等地部分地区有暴雨。未来四天，中东部气温将继续下降，湖南、贵州、广西等地部分地区累计降温幅度可达20以上，多地将上演冷暖大逆转。

　　国铁集团：2月19日全国铁路发送旅客1404.3万人次，1月26日春运以来全国铁路累计发送旅客超3亿人次，运输安全平稳有序。2月20日，全国铁路客流继续保持高位运行，预计发送旅客1330万人次，安排加开旅客列车1716列。

　　广东省广州市：今年安排重点项目844个，年度计划投资3805亿元，均创下历年新高。重点项目聚焦国家重点投向和近期政策导向进行布局，将在新型基础设施、综合交通枢纽、战略性新兴产业、城市更新、公共服务等领域安排项目。

　　科技日报：经过十余年攻关，中国科学院过程工程研究所研究员齐涛和研究员王丽娜团队在钒电解液方面取得重要突破，该团队近日成功开发出具有自主知识产权的萃取法短流程低成本制备钒电解液新技术。基于该技术建设的产能1500立方米/年钒电解液示范线个月。全钒液流电池具有安全性高、循环寿命长等优点，随着风电、光伏等产业的发展，对其需求量迎来爆发式增长。

　　澎湃新闻：日前，比亚迪宣布两款插混车型秦PLUS荣耀版和驱逐舰05荣耀版上市，起售价为7.98万元。在比亚迪丢出这一重磅信息后，上汽通用五菱也宣布，五菱星光插混车型150km进阶版售价由10.58万元调整为9.98万元，售价降至10万元以内。随后长安启源也立即跟进降价；哪吒汽车也推出降价活动，哪吒X车型降价2.2万元，价格下探至9.98万元，起售价也降至10万元以内。本次拉开价格战帷幕的是插电式混合动力车型，而车企主攻的阵地正是合资燃油车企所掌控的10万元以下市场。

　　澎湃新闻：特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体平台X上的一场Spaces直播活动中透露，Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，没有出现我们所知的不良反应。受试者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标”。

　　财联社：近期，一家名为Groq的初创公司在AI圈爆火，其LPU芯片推理速度较英伟达GPU提高10倍、成本只有其1/10；运行的大模型生成速度接近每秒500 tokens，碾压ChatGPT-3.5大约40 tokens/秒的速度。Groq表示，其LPU推理引擎是一种新型端到端处理单元系统，可为AI大模型等计算密集型应用提供最快的推理速度。

　　参考消息：据报道，欧盟委员会19日宣布正式启动对TikTok的调查。报道称，相关调查涉及TikTok算法系统的设计是否可能会助长上瘾行为；是否履行《数字服务法》义务，采取适当和适度的措施，确保未成年人享有高度的隐私、安全和保障等。正式调查程序启动后，欧盟委员会有权采取进一步执法措施。此前，欧盟对埃隆·马斯克的社交媒体平台X启动了类似的诉讼。

　　每日经济新闻：梅西登场门事件后，其代言的赤水河酒已经悄悄暂时将产品从京东平台下架，微博也清理一空。2月20日早间，赤水河酒京东自营旗舰店已无法检索赤水河酒，包括梅西签字祝福款在内的产品已全部下架。对于产品下架相关情况，该自营旗舰店客服在回应中表示，店铺产品目前在调整和优化过程中。

　　IDC：预计2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿台，占智能手机整体出货量的15%。到2027年，中国AI手机出货量将达到1.5亿台，占中国手机市场的51.9%。

　　TrendForce：2023年全球新能源车共计销售1303万辆，同比增长29.8%，增速明显下滑，其中纯电动车为911万辆，同比增24%；插电混合式电动车为391万辆，同比增45%。预估2024年新能源车的销量为1687万辆，同比增29.5%。比亚迪今年将有机会挑战特斯拉纯电车龙头位置。

　　CINNO Research：2023年中国折叠屏智能手机销量达680万部，同比增长140%；预计2024年销量达960万部，同比增长41%。此外，2023年国内折叠屏智能手机UTG使用面积同比大幅增长250.7%，预计2024年将同比增长超70%。

　　财联社：据悉，上海地区已有多家银行下调以LPR为定价基础的房贷利率，首套房贷款利率调至3.85%，二套房贷利率4.25%。粗略估算，100万元的房贷、30年期等额本息还款，每月按揭将可减少150元左右，30年可以省下5万多元的利息支出。

　　央视新闻：住建部表示，截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目；已有57个城市162个项目已获得银行融资共294.3亿元，较春节假期前增加113亿元。另据中国银行、建设银行、农业银行、邮储银行和部分股份制银行有关数据，已对“白名单”项目审批贷款1236亿元，正在根据项目建设进度需要陆续发放贷款。

　　界面新闻：广东省湛江市赤坎区2024春节系列活动筹委会指挥部办公室发布关于促进赤坎区房地产市场平稳健康发展倡议书。倡议书显示，当前，房地产市场相对低迷，各级政府相继出台稳楼市政策，区委、区政府多渠道谋划，主动对接房地产企业让利于民，联手推出“一口价”特惠房源。希望广大干部职工带头消费、示范带动，促进房地产市场回暖，不断提振市场信心，助力全区房地产行业平稳健康发展。

　　国开行上海市分行：向上海金桥（集团）有限公司发放首笔城中村改造专项借款15.58亿元，用于浦东新区唐镇小湾村、暮二村等地块城中村改造项目前期工作、征收补偿等，该项目被列入住建部2024年城中村改造专项借款项目清单。

　　福建省厦门市：已支持2个项目合计22.29亿元的融资需求。分别是同安区宝龙旭辉城项目和同安区远洋风景项目。前者已获得交通银行融资支持约12.12亿元；后者获得建设银行融资支持约10.17亿元。

　　亿纬锂能：近日，500客位“珠江翡翠”号在广州大沙头码头成功首航。该船是广州珠江夜游最大的纯电动豪华游船，将为粤港澳大湾区水上旅游和绿色珠江建设注入新活力。该船搭载亿纬锂能LF280K电芯集成的电池包，电芯循环寿命超8000次，支持船用电池系统10年以上的生命周期。

　　天齐锂业：公司控股子公司（持股比例51%）Windfield Holdings Pty Ltd之全资子公司泰利森近期对其拥有的澳大利亚格林布什锂辉石矿的资源量和储量估算进行了更新。截至2023年12月31日，格林布什锂辉石矿更新后的总矿产资源量增加至4.47亿吨，氧化锂平均品位为1.5%，折合碳酸锂当量约1600万吨；此次更新后的格林布什锂辉石矿的证实和概略矿石储量合计增加至1.79亿吨，氧化锂平均品位为1.9%，折合碳酸锂当量约850万吨。

　　汤臣倍健：2023年实现营业总收入94.07亿元，同比增长19.66%；净利润17.46亿元，同比增长26.00%。受益于国民健康意识的提升，带来多个品类产品市场需求增长。

　　四维图新：公司积极尝试AI最新的算法创新，探索高精度地图各类要素在诸多场景下的自动化，效率在持续提升；旗下芯片设计类公司杰发科技已在AI相关方面进行布局和规划，未来会进一步加速AI芯片的研发和生态建设。

　　圣农发展：1月实现销售收入16.59亿元，同比增长23.18%，环比增长3.81%。公司食品B、C端渠道收入同比均有所增长，品牌营销力度不断加大，带动C端渠道线上方面月销售额突破历史新高。此外，今年1月开工天数同比增多，屠宰量同比大幅增加。

　　沪深股市：2月20日，沪指涨0.42%，收报2922.73点；深证成指涨0.04%，收报8905.96点；创业板指跌0.01%，收报1746.18点。Sora概念股再度爆发，传媒、中药、通信、多元金融、化学制药板块涨幅居前。

　　沪深港通：2月20日，北向资金净卖出1.23亿元，比亚迪、美的集团、招商银行分别遭净卖出2.85亿元、2.31亿元、1.05亿元；贵州茅台逆势获净买入5.59亿元。

　　龙虎榜：2月20日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中文在线亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及92股，其中35股被机构净买入，佰维存储被机构净买入最多，三日净买入4166.94万元。另外57股被机构净卖出，天龙集团被卖出最多，三日净卖出9763.4万元。

　　融资融券：截至2月19日，上交所融资余额报7402.28亿元，较前一交易日增加74.13亿元；深交所融资余额报6493.73亿元，较前一交易日增加80.12亿元；两市合计13896.01亿元，较前一交易日增加154.25亿元。

　　财联社：灵均投资深夜公告称，就沪深交易所被采取的限制交易措施，公司坚决服从。对于产品交易中存在的问题，公司高度重视，内部进行了深刻反省和检讨。2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元，但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大，对于由此造成的负面影响，公司诚恳致歉。公告同时提到，灵均投资作为专业量化投资机构，长期看好并坚持做多中国股市，股票仓位始终坚持接近满仓状态。下一步，公司将深刻吸取教训，更加认真学习相关法律法规和交易规则，切实增强合规意识，并通过改进交易模型，严格把控交易进度、交易约束、控制交易节奏，确保在交易全过程做到平滑交易、均衡交易，切实维护正常市场交易秩序，全力保障投资者合法权益。

　　财联社：节前微盘急跌引发量化私募业绩回撤后，市场传言再起。近期，涉及幻方投资、明汯投资、九坤资产等多家头部量化私募“大几千亿产品清盘、自营盘巨亏15亿、DMA欠款60亿、公司破产”等传言颇多。对此，记者向多家量化私募及第三方机构人士求证了解到，此次微盘流动性危机导致一些产品净值回撤，也的确有产品遭遇较大赎回压力甚至清盘，但是不存在“大几千亿产品清盘”。20日晚间，据21财经报道，幻方相关人士回应称，旗下没有产品清盘，同时表示公司从未做过任何DMA杠杆交易。

　　中证报：截至2月19日，今年以来已有444家上市公司获重要股东增持。其中，中国移动、海康威视等23家公司重要股东累计增持金额超1亿元。有关部门鼓励和引导上市公司重要股东增持，将促进更多上市公司通过增持股份稳定、提振股价，维护股东权益，夯实市场平稳运行基础。

　　上证报：近期，上市公司频频发布回购股份公告，公布最新前十大流通股股东信息，部分公私募的调仓路径由此得以浮现。具体来看，半导体、生物医药、电子等板块上市公司获得机构加仓。

　　中泰证券：LPR由18家报价行按MLF利率加点后，进行汇总统计，并去掉一个最高报价和一个最低报价，进行加权平均计算后的数据形成报价。本次非对称下调，表明政策希望发挥作用的对象有所侧重，保持1年期LPR不变，或表明对制造业投资和消费的刺激意图相对平稳。下调5年期LPR利率也是房地产市场需求端政策组合拳的一部分，现阶段大幅降低5年期LPR利率25个BP，再结合近期围绕房地产市场密集出台了较多政策措施，充分体现了利率政策参与激活房地产市场、推动房地产市场良性循环的政策意图。

　　金融时报：5年期以上LPR下行有助于进一步带动贷款利率降低，促进社会融资成本稳中有降。从国内经济发展情况看，LPR在关键时点下降，有利于靠前发力稳好开局。2023年我国经济增速达5.2%，其中有低基数因素的影响。今年若要继续保持合理的经济增速，一季度需要宏观政策靠前发力，及早体现政策成效。作为银行贷款定价基准，LPR直接关系到企业和居民的融资成本和财务支出变化，5年期以上LPR下行有助于进一步带动贷款利率降低，促进社会融资成本稳中有降，激发实体经济有效需求。

　　中原地产：5年期单独降息对房地产市场的影响主要有几点，首先如果过去降息目标是稳定经济，这一次单独降息5年期，就是要稳楼市，稳楼市才能更好稳经济，是最近几年来的最大利好。其次，本次降息主要影响一线和二线城市。对购房者来说，存量购房者可能要2025年才能开始减少利息。如果是新购房者，那么马上会享受到降息的利好。降息有利于保持房地产预期稳定。节后多地房贷再出新政，预计还将通过下调利率下限等降低房贷利率。降息之际，房地产市场有望在一线城市全面调整限购后，接下来会出现一次明显的小阳春行情。

　　易居研究院：历史上我国共有8次五年期LPR的下调，但过去下调幅度一般为5-15个基点。而此次属于历史上降息最猛的一次。若按100万贷款本金、30年等额本息偿还方式计算，此次降息后购房者月供大约可以减少150元左右，属于减负相对比较大的一次。开年大幅度、一次性下调，一次性到位，避免挤牙膏，产生“利率还会下调，再等等买房和贷款”的市场预期，导致购买力观望。此次将红利一次性释放到位，产生明显的降成本效应，促进居民贷款买房。今年一次性降到位以后，后续降低LPR的可能性不大。

　　欧债：周二（2月20日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌3.8个基点，报2.373%，盘中交投于2.404%-2.360%区间。两年期德债收益率跌4.3个基点，报2.774%，盘中交投于2.816%-2.763%区间；30年期德债收益率跌3.4个基点，报2.535%。2/10年期德债收益率利差涨0.383个基点，报-40.353个基点。法国10年期国债收益率跌3.6个基点，意大利10年期国债收益率跌4.3个基点，西班牙10年期国债收益率跌3.4个基点，希腊10年期国债收益率跌3.7个基点。

　　美债：周二（2月20日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌0.98个基点，报4.2694%，盘中交投于4.3166%-4.2419%区间，全天呈现出高开低走的走势。两年期美债收益率跌3.58个基点，报4.6057%，盘中交投于4.6586%-4.5695%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨0.340个基点，报-110.708个基点。02/10年期美债收益率利差涨2.8个基点，报-33.652个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨0.44个基点，报1.9504%。

　　利率债：2月20日，30年期国债期货主力合约收涨0.24%。此外，10年期国债期货主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.04%。银行间主要利率债收益率全线%，5年期国债活跃券230022收益率下行3.1BP报2.27%，10年期国开活跃券230210收益率下行1.55BP报2.6125%。

　　上海证券报：近期，多位美联储官员表态偏鹰，令市场对美联储预期降息时点大幅后移，市场预计降息节奏有所放缓。芝商所数据显示，目前市场对美联储首次降息的押注推迟至6月。浙商证券宏观研究团队表示，在当前点位，10年期美债利率进一步大幅上行的空间有限，可能继续在4%以上高位震荡。制约利率回落的因素包括美国年内的二次通胀风险仍在，可能约束货币宽松空间；美国财政当前面临的有效约束有限，后续预算拨款协定，或新增立法项达成后，财政扩张力度同样可能反弹。

　　中证鹏元国际：《2024年中资海外离岸债展望》报告指出，中资离岸美元债发行持续低迷。在美国加息和美元走强的背景下，中资离岸美元债的融资成本增加。2023年，中资离岸美元债券发行量同比下降34%至610亿美元。在高息且不稳定的利息环境下，预计2024年离岸美元债发行将持续低迷。海外业务较少的中资发行人可能会转向人民币债券融资以降低融资成本。

　　长城固收：当前资金面与政策面均相对利好债市，年初又是机构配置需求释放的时间窗口，因而并不能简单看空债市。往后看，如果资金利率维持在目前的水平，短端资产的下行空间较为有限，而长端来看，目前期限利差极低，市场对宽松预期、基本面趋弱的定价较为充分，长端利率下行空间较小，未来如果短端政策利率不下调，整体市场利率可能偏震荡。预计10年期国债收益率在2.4%-2.6%区间震荡。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数20日报收于7719.21点，比前一交易日下跌9.29点，跌幅为0.12%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7795.22点，比前一交易日上涨26.67点，涨幅为0.34%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17068.43点，比前一交易日下跌23.83点，跌幅为0.14%。

　　中国证券报：截至2023年四季度末，有五只股票出现在了英伟达的持仓中，分别是Arm Holdings、Recursion、SoundHound、图森未来和Nano-X，持仓市值合计2.3亿美元。按规定，当一家机构的美股持仓市值超过1亿美元时，便需向SEC提交文件披露详情。虽然英伟达多数投资都可以追溯到多年前，但“英伟达炒股”概念股仍然点燃了市场的热情。在持仓披露后，英伟达持仓中的多家公司股价应声暴涨。

　　证券时报：芯片龙头英伟达将于当地时间2月21日发布最新的季度报告。年初至今，英伟达股价已经上涨46%，总市值也超越谷歌，成为美股第三大市值股票。其最新财报能否超出市场预期并刺激股价进一步上涨成为市场关注焦点。英伟达的业绩和股价持续向好使其成为华尔街的宠儿，但也有分析师对投资者发出警告。美国银行研究分析师维维克·阿雅在他最近的一份报告中表示，英伟达近期内可能会出现大幅回调。

　　国内期货：2月20日，国内商品期货收盘，多数下跌。集运欧线%，PP、乙二醇等跌超1%，沪银、棉花等小幅下跌；液化气、棕榈油等涨超1%，红枣、玉米等小幅上涨。

　　国际原油：WTI 3月原油期货收跌1.01美元，跌幅1.28%，报78.18美元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.13美元，跌幅1.35%，报82.34美元/桶。

　　国际金属：LME期铜收涨66美元，报8500美元/吨。LME期铝收跌4美元，报2194美元/吨。LME期锌收跌22美元，报2379美元/吨。LME期铅收涨5美元，报2048美元/吨。LME期镍收跌2美元，报16347美元/吨。LME期锡收跌13美元，报26421美元/吨。

　　国际农产品：周二（2月20日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨1.47%，报36.3045点，2月16日曾跌至35.6249点，为2021年3月29日以来首次跌穿36点关口。CBOT玉米期货涨0.58%，报4.32美元/蒲式耳，2月16日曾跌至4.27-3/4美元。CBOT小麦期货涨3.35%，报5.78美元/蒲式耳，美股盘前曾跌至5.53-1/2美元。CBOT大豆期货涨0.62%，报11.83-1/2美元/蒲式耳，2月15日曾跌至11.64-1/4美元，创2023年6月份以来新低；豆粕期货涨0.75%，豆油期货跌0.50%。ICE原糖期货跌1.26%，报22.79美分/磅；ICE白糖期货跌1.08%，报625.30美元/吨。ICE阿拉比卡咖啡期货涨3.72%，咖啡“C”期货%，罗布斯塔咖啡期货跌1.01%，整体上徘徊于2月12日所创盘中历史新高3241美元/吨附近。可可期货涨6.18%，报5671美元/吨，逼近2月9日盘中最高位5798美元。ICE棉花期货跌2.95%。

　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1925，较上一交易日夜盘收盘涨62点。成交量258.57亿美元。

　　美元：美元指数20日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.17%，在汇市尾市收于104.079。